Budovanie a ochrana majetku
Audit existujúcich zmlúv a plánov
Budovanie a ochrana majetku
Môžete nás poznať aj pod názvom ‘Wealth Management’. Primárne sa sústredíme na budovanie majetku, ktorý je v ideálnom prípade možné odovzdať medzigeneračne. To zahŕňa nielen jeho zhodnotenie, ale aj jeho ochranu a udržanie pri rôznych situáciách, ktoré z dlhoročnej praxe vieme, že môžu nastať, alebo určite nastanú počas života každého človeka.
Spoločne si prejdeme správne rozloženie majetku z hľadiska diverzifikácie jednotlivých aktív a investičného horizontu. Prejdeme si jednotlivé riziká, ktoré sú s budovaním majetku spojené, a ako sa na ne môžeme pripraviť, prípadne im predísť.
Následne pristúpime k výberu aktív podľa vašich preferencií a našich skúseností.
Audit existujúcich zmlúv a plánov
Podľa vašich potrieb preveríme existujúce portfólio produktov, ktoré aktuálne využívate, ich platnosť, nastavenie a rozloženie majetku z hľadiska času a diverzifikácie.
Preskúmame, čo v budúcnosti obmedzí alebo úplne zabráni finančným stratám a nepríjemným situáciám, ktoré môžu vzniknúť pri poškodení majetku, újmach na zdraví, spôsobení škody alebo nesprávnom nastavení investičných nástrojov.
Bývanie a investičná nehnuteľnosť
Plánujete svoje prvé bývanie alebo chcete zvýšiť svoj štandard, napríklad výstavbou alebo rekonštrukciou, a uvažujete, aké máte možnosti?
Prípadne uvažujete nad investíciou do nehnuteľností a nie ste si istý, ako postupovať?
Na tieto otázky vieme spoločne nájsť odpoveď a naplánovať potrebné kroky tak, aby ste dosiahli svoje ciele bezpečne a bez komplikácií.
Konzultácia
online alebo osobne
Nie ste si istý ako funguje svet financií a realít?
Potrebovali by ste sa poradiť a uistiť v niektorých otázkach?
Rád Vám zodpoviem vaše otázky a nasmerujem vás tak, aby ste si vedeli správne vybrať a určiť, čo je pre vás potrebné. Pomôžem vám dosiahnuť vaše ciele a identifikovať, čo je len strata času a peňazí.
